Консолидация CRM в HubSpot и автоматизация коммерческих процессов

Задача

Компания Specifi, SaaS-провайдер, который после нескольких поглощений обслуживает клиентов через несколько юридических лиц, столкнулась с сильной разрозненностью процессов. Данные о клиентах и продажах были разбросаны по унаследованным CRM-системам (Zoho Books, Teamleader, Vtiger, Koalify). Из-за этого копились дубликаты записей, клиенты проходили разный путь в зависимости от системы, а поддержка работала разобщённо. Продажи и выставление счетов требовали ручной работы, что снижало эффективность, ухудшало качество данных и грозило потерей выручки.

В Specifi поняли, что компании нужны единая CRM, чёткая эскалация обращений в поддержку и автоматизированные коммерческие процессы, чтобы работать слаженно и расти дальше.

Решение

Specifi поручила CodeCave спроектировать единый операционный центр на базе HubSpot CRM с развитой интеграцией с существующими системами. Оценив несколько платформ для консолидации и автоматизации, Specifi выбрала CodeCave за глубокую экспертизу в миграции CRM, автоматизации SaaS-процессов и разработке нестандартных рабочих процессов.

CodeCave спроектировала и внедрила решение, которое объединило более 20 000 записей CRM, устранило дубликаты и связало HubSpot с Jira в двухуровневую систему поддержки: теперь технические обращения без задержек передаются командам разработки.

В рамках внедрения появились более 30 рабочих процессов, написанных под задачи Specifi. Они автоматизируют весь цикл выручки: от сбора лидов и ведения сделок до подготовки коммерческих предложений, выдачи пробного доступа и приёма платежей через Stripe. Благодаря этому Specifi централизовала операции, повысила целостность данных и стала работать эффективнее во всём бизнесе.